美股收盤：納指大跌超2% 科技股集體下行特斯拉跌近7%

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歐美經濟數據不佳，拖累風險資產表現。美國5月製造業和服務業PMI均顯著滑落，里士滿聯儲製造業暴跌至負值。受高房價和抵押貸款利率急劇攀升的雙重影響，4月美國新房銷售創近九年最大跌幅，至疫情爆發以來最低點，5月房屋建築商信心指數連降低五個月。標普全球統計的5月歐元區製造業和服務業PMI也環比回落，都加劇了市場對全球經濟活動放緩的擔憂。

美聯儲主席鮑威爾週二講話但未置評FOMC貨幣政策。其他發言的美聯儲官員中，今年FOMC票委、堪薩斯城聯儲主席Esther George預計美國將在8月前將利率提高至2%，進一步的緊縮進程取決於通脹降溫程度。後年票委、亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic則繼續“放鴿”，敦促美聯儲不要“魯莽”收緊政策，昨日他建議9月停止加息。

歐洲央行行長拉加德週二重申，預計到9月底歐央行的存款便利利率升至零或“略高於零”，這意味著至少比當前水平增加了50個基點。她和法國央行行長均不支持一次大幅加息50個基點，但奧地利和拉脫維亞央行行長今日都呼籲，高通脹之下，不應排除一次加息50個基點的可能性。

週三公佈的美聯儲5月會議紀要將使投資者深入瞭解美聯儲的緊縮路徑設計思路。週五公佈的4月美國核心PCE價格指數是美聯儲更關注的通脹目標，預計會連漲17個月但環比增幅放緩。密歇根大學5月消費者信心指數終值和通脹預期也備受關注，消費支出是美國經濟的主要支柱。

Snap財報預警嚇壞科技股，納指跌超2%至18個月最低，道指尾盤轉漲，歐股跌超1%

歐美經濟數據令人失望，社交媒體公司Snap援引通脹等宏觀經濟因素髮布二季度盈利預警打壓科技股。投資者擔心主要央行相繼轉鷹引發經濟衰退，風險情緒顯著退潮，美股扭轉昨日漲勢，歐美國債和黃金上漲。

5月24日週二，追隨歐亞股指跌勢，美股大幅跳空低開，納指開盤便跌1.8%，標普500指數跌1%，道指跌超150點。市場拋售廣泛，標普500指數成分股中有457只個股下跌。網絡股指數、可選消費、全球航空業和半導體ETF跌幅居前，公用事業ETF等防禦型板塊逆市小幅上漲。

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午盤前，美股跌幅迅速擴大。開盤5分鐘，納指便跌超2%。開盤半小時，納指跌幅擴大至3.3%，標普跌1.7%，道指跌超200點。開盤一個半小時美股觸及日低，午盤後跌幅收窄，道指轉漲。

道指日內最深跌超510點或跌1.6%，標普最深跌近百點或跌2.5%，失守3900點。科技股居多的納指最深跌超440點或跌3.8%，下逼1.1萬點整數位，納指100最深跌近460點或跌3.8%，失守1.2萬點。價值股居多的羅素2000小盤股指數最深跌3.2%。

截至收盤，標普500指數脫離盤中所創的2021年3月以來最低，收跌32.27點，跌幅0.81%，報3941.48點，較1月初所創52周新高回落逾18%，再度逼向上週五盤中一度跌入的技術位熊市。道指收漲48.38點，漲幅0.15%，報31928.62點。連漲三日並收復一週過半跌幅。納指收跌270.83點，跌幅2.35%，報11264.45點。納指100收跌264.44點，跌幅2.2%，報11769.84點，均創2020年11月以來最低，羅素小盤股收跌1.56%，更加接近抹去5月12日以來漲幅。

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明星科技股普跌且尾盤跌幅收窄。“元宇宙”Meta跌超9%後收跌7.6%至一個月新低。亞馬遜跌近6%後收跌超3%，創52周新低和2020年4月來最低。蘋果跌超3%後收跌近2%，接近上週四所創2021年7月來最低。微軟跌2.7%後收跌0.4%，奈飛最深跌5.5%至一週低位，谷歌母公司Alphabet最深跌8.6%創52周新低，收跌近5%至2020年3月來最低。特斯拉跌近7%至去年6月來最低。不過，昨日公佈利好財報的雲端視頻會議公司Zoom逆市漲5.6%。

而Meta、亞馬遜、谷歌領跌科技股，與社交媒體公司Snap因“宏觀經濟環境惡化程度超預期”而發出財報預警後，市場擔心數字廣告全行業放緩有關。Snap大跌43%創2017年上市以來最大單日跌幅且股價破發。不少分析師稱這是全行業的宏觀困境，互聯網和數字廣告科技股均被連累大跌。社交媒體類股市值蒸發逾1600億美元，跌回疫情前，標普通信板塊盤中跌近6%領跌：

Roku最深跌超17%，刷新52周新低至2019年5月來最低。Pinterest跌超23%，刷新52周新低至2020年4月來最低。推特跌超5%至兩個月新低。廣告科技股中，Trade Desk跌超18%至2020年9月來最低，Magnite跌超13%至兩週低位，PubMatic跌近16%至上市後新低。Omnicom Group一度跌超12%至去年12月來最低，Interpublic Group of Companies一度跌超11%至15個月新低。

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芯片股普跌。費城半導體指數最深跌超百點或跌3.5%，一度失守2800點整數位，收跌2.5%至5月11日來的兩週最低。英特爾跌0.8%，AMD和英偉達跌超4%，博通最深跌近2%，消息稱其或於週四宣佈以每股約140美元的現金和股票收購雲計算公司VMWare，後者盤中最深跌4%。

上週沃爾瑪和塔吉特等全美前幾大零售百貨巨頭一季報不佳，投資者擔心這預示著高通脹正侵蝕消費者支出對經濟不利，本週零售商財報持續成為關注焦點。服裝製造商Abercrombie & Fitch跌近28%，刷新52周新低至2020年11月來最低，一季度意外虧損且全年指引疲軟。消費3C零售巨頭百思買轉跌後重新收漲超1%，一季度銷售額下降但好於預期，公司稱並未預測到經濟衰退。

諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom）盤後公佈財報顯示一季度淨銷售額的增幅較分析師預期翻倍，上調全年營收和EPS增長指引，盤後一度大漲超20%。

熱門中概股追隨美股大盤一同下跌。中概ETF KWEB跌6.9%，CQQQ跌5.6%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌6.6%。納斯達克100四隻成份股中，京東跌7%，百度跌6.7%，拼多多跌8.6%，網易發佈財報後跌1.7%。其他個股中，阿里巴巴跌5.5%，騰訊ADR跌3.7%，B站跌近12%，“造車三傻”全線跌超7%。

擔心經濟衰退的拋售潮席捲全球，歐股止步兩連漲並從昨日所創的一週高位回落。泛歐Stoxx 600指數收跌1.14%，零售和旅遊休閒板塊均下跌3%並領跌，科技股跌2.5%，歐元區Stoxx 50指數收跌1.6%。德、法、意股指均跌超1%，德國電商股大跌，但俄羅斯交易系統現金指數RTS漲1.6%。

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歐美國債收益率均兩位數大幅下行，市場對美聯儲未來三次加息幅度預期降溫

避險需求推動各期限歐美主要國家國債收益率大幅回落，5年/10年期美債收益率曲線結束倒掛。

10年期基準美債收益率週二最深下行14個基點並一度失守2.72%，至4月27日來的近一個月最低。30年期長債收益率跌逾12個基點並失守3%關口，日低下逼2.94%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率下行16個基點並失守2.47%，至一個月新低。五年期收益率最深下行15.5個基點。

英債收益率領跌西歐主要主權債的收益率。10年期德國、意大利和西班牙國債收益率週二尾盤均下行5個基點，10年期法債收益率下行4個基點，10年期英債收益率盤中大跌10個基點，兩年期英債收益率尾盤跌12個基點，10年期希臘國債收益率跌超11個基點。

貨幣市場對美聯儲未來三次FOMC會議整體加息幅度的預期降溫，基本排除每次會議都加息50個基點的可能。美銀稱美國經濟面臨衰退或滯脹風險，建議賣出10年期TIPS並持有30年期TIPS。

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美國宣佈釋放戰略儲備後國際油價轉跌下逼109美元，美天然氣創14年新高

在美國宣佈從戰略石油儲備中出售4010萬桶石油之後，美國油價止漲轉跌。WTI 7月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.47%，報109.77美元/桶。布倫特7月期貨收漲0.14美元，漲幅0.12%，報113.56美元/桶。

美油WTI在美股盤初一度漲超美元或漲1%，日高升破111美元，隨後日內最深跌1.68美元或跌1.5%，一度失守109美元。國際布油7月期貨全天維持漲幅並站穩113美元上方，8月期貨從近112美元回落，日內最深跌1.69美元或跌1.5%，日低下逼109美元。

分析指出，國際油價此前上漲，是由於全球供應持續趨緊，以及對本週末開啟的美國夏季出行高峰期用油需求預期調升，但漲幅受到全球經濟衰退預警和疫情復燃限制出行和生產活動的衝擊。

俄烏衝突也持續對能源市場產生影響。儘管歐委會主席馮德萊恩今日稱，歐盟峰會無法圍繞俄羅斯石油進口禁令達成共識，但據央視新聞，德經濟部長仍預計，歐盟將在短期內就對俄石油禁運問題達成一致，下一次歐盟峰會將於5月底舉行。

歐美天然氣普漲。NYMEX 6月美國天然氣期貨收漲0.59%，報8.7960美元/百萬英熱單位，創2008年8月以來新高。ICE英國天然氣期貨和歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨均漲超1%。

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鷹派歐央行提振歐元，避險需求推升日元至一個月新高，美元兩日連創一個月低位

由於以拉加德為首的歐央行高官暗示7月加息板上釘釘，且將在第三季度末結束過去八年的負利率，這種鷹派言論提振歐元，衡量美元兌六種主要貨幣匯率的一籃子美元指數週二再跌0.3%，失守102關口，連跌兩日並再創4月26日以來的一個月新低，八日裡第六天下跌。

歐元兌美元升破1.07，從5月初跌至1.0349所創的五年新低反彈，過去七個交易日裡大幅回漲了3.6%。市場避險需求高漲，美元兌日元跌幅擴大至1%並失守127，創4月18日以來的一個月最低。對風險敏感的澳元和新西蘭紐元均跌超0.5%，儘管新西蘭週三或大幅加息50個基點。

數字加密貨幣多數下跌。市值最大的龍頭比特幣一度失守2.9萬美元整數位，美股尾盤轉漲。市值第二大的以太坊從跌超4%收窄至近2%，但失守2000美元關口。歐洲央行的金融穩定報告首次對加密貨幣發出警告，古根海姆首席投資官悲觀預言“比特幣還將暴跌70%至8000美元”。

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期金連漲四日至兩週高位升破1865美元，需求擔憂令倫敦金屬止步三連漲，倫銅失守9500美元

由於施壓金價的美元和美債收益率攜手回落，COMEX 6月黃金期貨收漲逾0.9%，連續四個交易日上漲，報1865.40美元/盎司，創近兩週新高。現貨黃金升破200日均線關鍵位，日內最高漲16美元或漲0.9%，日高上逼1870美元，連漲五日並收復5月10日來全部跌幅。

儘管美元回落，需求擔憂更甚，以美元計價的倫敦基本金屬週二普跌。LME期銅止步三日連漲，從2.5周高位回落並失守9500美元/噸整數位，倫鋁和倫鉛也在四日裡首跌。倫鎳連跌兩日，週二收跌4.3%或跌近1190美元，但昨日領漲的倫鋅再度小幅上漲，連續四日收高於3700美元。

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